דילמת הפלדה החשמלית והשפעתה על ספקי המנועים

ככל שהייצור של כלי רכב חשמליים ממשיך לגדול, כך גדל גם הביקוש הנלווה לפלדה חשמלית המשמשת למנועים חשמליים.
ספקי מנועים תעשייתיים ומסחריים עומדים בפני אתגר גדול. היסטורית, ספקים כמו ABB, WEG, סימנס ונידק סיפקו בקלות את חומרי הגלם הקריטיים המשמשים בייצור המנועים שלהם. כמובן שיש שיבושי אספקה ​​רבים לאורך חיי השוק, אך לעיתים רחוקות זה מתפתח לבעיה ארוכת טווח. עם זאת, אנו מתחילים לראות שיבושים באספקה ​​שעלולים לאיים על כושר הייצור של ספקי הרכב לשנים הבאות. פלדה חשמלית משמשת בכמויות גדולות לייצור מנועים חשמליים. חומר זה ממלא תפקיד מפתח ביצירת השדה האלקטרומגנטי המשמש לסובב את הרוטור. ללא התכונות האלקטרומגנטיות הקשורות לסגסוגת הברזל הזו, ביצועי המנוע היו מופחתים מאוד. מבחינה היסטורית, מנועים ליישומים מסחריים ותעשייתיים היו בסיס לקוחות מרכזי עבור ספקי פלדה חשמלית, כך שלספקי המנועים לא הייתה בעיה לאבטח קווי אספקה ​​עדיפות. עם זאת, עם הופעת כלי הרכב החשמליים, חלקם של הספקים המסחריים והתעשייתיים של מנועים חשמליים נכנס לאיום מתעשיית הרכב. ככל שהייצור של כלי רכב חשמליים ממשיך לגדול, כך גדל גם הביקוש הנלווה לפלדה חשמלית המשמשת למנועים חשמליים. כתוצאה מכך, כוח המיקוח בין ספקי מנועים מסחריים/תעשייתיים לבין ספקי הפלדה שלהם הולך ונחלש. ככל שמגמה זו תימשך, היא תשפיע על יכולת הספקים לספק את הפלדה החשמלית הנדרשת לייצור, מה שיוביל לזמני אספקה ​​ארוכים יותר ולמחירים גבוהים יותר ללקוחות.
התהליכים המתרחשים לאחר היווצרות הפלדה הגולמית קובעים לאילו מטרות ניתן להשתמש בחומר. תהליך אחד כזה נקרא "גלגול קר" והוא מייצר את מה שמכונה "פלדה מגולגלת קרה" - הסוג המשמש לפלדה חשמלית. פלדה מגולגלת קרה מהווה אחוז קטן יחסית מכלל הביקוש לפלדה והתהליך ידוע לשמצה עתיר הון. לכן, הצמיחה של כושר הייצור היא איטית. ב-1-2 השנים האחרונות ראינו מחירי פלדה מגולגלת קרה עולים לרמות היסטוריות. הפדרל ריזרב עוקב אחר המחירים העולמיים של פלדה מגולגלת קרה. כפי שמוצג בתרשים שלהלן, מחירו של פריט זה עלה ביותר מ-400% ממחירו בינואר 2016. הנתונים משקפים את הדינמיקה של מחירי פלדה מגולגלת קרה בהשוואה למחירים בינואר 2016. מקור: הבנק הפדרלי של סנט לואיס. הלם האספקה ​​לטווח קצר הקשור ל-COVID הוא אחת הסיבות לעליית המחירים של פלדה מגולגלת קרה. עם זאת, הביקוש המוגבר לרכבים חשמליים בתעשיית הרכב היה וימשיך להיות גורם המשפיע על המחירים. בייצור של מנועים חשמליים, פלדה חשמלית יכולה להוות 20% מעלות החומרים. לכן, אין זה מפתיע שמחיר המכירה הממוצע של מנועים חשמליים עלה ב-35-40% בהשוואה לינואר 2020. בימים אלו אנו מראיינים ספקי מנועים מסחריים ותעשייתיים לגרסה חדשה של שוק מנועי AC במתח נמוך. במחקר שלנו, שמענו דיווחים רבים על כך שספקים מתקשים לספק פלדה חשמלית בשל העדפתם ללקוחות רכב המבצעים הזמנות גדולות. שמענו על כך לראשונה באמצע 2021 ומספר ההתייחסויות אליו בראיונות עם ספקים נמצא במגמת עלייה.
מספר כלי הרכב המשתמשים במנועים חשמליים בתיבת ההילוכים עדיין קטן יחסית לרכבים המשתמשים במנועי בעירה פנימית קונבנציונליים. עם זאת, השאיפות של יצרניות הרכב הגדולות מצביעות על כך שהאיזון ישתנה במהירות במהלך העשור הבא. אז השאלה היא, כמה גדול הביקוש בתעשיית הרכב ומה מסגרת הזמן עבורו? כדי לענות על החלק הראשון של השאלה, ניקח את הדוגמה של שלוש יצרניות הרכב הגדולות בעולם: טויוטה, פולקסווגן והונדה. יחד הם מהווים 20-25% משוק הרכב העולמי במונחים של משלוחים. שלושת היצרניות הללו לבדן ייצרו 21.2 מיליון כלי רכב בשנת 2021. המשמעות היא שכ-85 מיליון כלי רכב ייוצרו עד 2021. לשם הפשטות, נניח שהיחס בין מספר המנועים המשתמשים בפלדה חשמלית לבין מכירות רכב חשמלי הוא 1:1. אם רק 23.5% מתוך 85 מיליון כלי הרכב המיוצרים המוערכים הם חשמליים, מספר המנועים הדרושים לתמיכה בנפח זה יעלה על 19.2 מיליון מנועי אינדוקציה AC במתח נמוך שנמכרו בשנת 2021 ליישומים מסחריים ותעשייתיים.
המגמה לעבר כלי רכב חשמליים היא בלתי נמנעת, אך קביעת קצב האימוץ יכולה להיות משימה לא פשוטה. עם זאת, מה שברור הוא שיצרניות רכב כמו ג'נרל מוטורס התחייבו לחשמול מלא עד 2035 ב-2021, מה שדוחף את שוק הרכב החשמלי לשלב חדש. ב-Interact Analysis, אנו עוקבים אחר הייצור של סוללות ליתיום-יון המשמשות בכלי רכב חשמליים כחלק מהמחקר המתמשך שלנו על שוק הסוללות. סדרה זו יכולה לשמש כאינדיקטור לקצב הייצור של כלי רכב חשמליים. אנו מציגים את הקולקציה הזו להלן, כמו גם את קולקציית הפלדה המגולגלת הקרה שהוצגה בעבר. חיבורם מסייע להדגים את הקשר בין העלייה בייצור הרכב החשמלי לבין מחירי הפלדה החשמלית. הנתונים מייצגים ביצועים בהשוואה לערכי 2016. מקור: Interact Analysis, הבנק הפדרלי של סנט לואיס. הקו האפור מייצג את אספקת סוללות הליתיום-יון לרכבים חשמליים. זהו ערך המדד וערך 2016 מייצג 100%. הקו הכחול מייצג את מחירי הפלדה בגלגול קר, שוב מוצג כערך מדד, עם מחירי 2016 ב-100%. אנו גם מציגים את תחזית אספקת הסוללות שלנו ל-EV המיוצגת על ידי פסים אפורים מנוקדים. בקרוב תוכלו להבחין בעלייה חדה במשלוחי הסוללות בין 2021 ל-2022, עם משלוחים גבוהים כמעט פי 10 מאשר בשנת 2016. בנוסף לכך, ניתן לראות גם את עליית המחירים של פלדה מגולגלת קרה באותה תקופה. הציפיות שלנו לקצב ייצור EV מיוצגות על ידי הקו האפור המקווקו. אנו מצפים שהפער בין ההיצע לביקוש לפלדה חשמלית יתרחב במהלך חמש השנים הבאות, מכיוון שגידול הקיבולת מפגר אחרי הזינוק בביקוש לסחורה זו בתעשיית החשמל. בסופו של דבר זה יוביל למחסור בהיצע, שיתבטא בזמני אספקה ​​ארוכים יותר ובמחירי רכב גבוהים יותר.
הפתרון לבעיה זו נמצא בידי ספקי הפלדה. בסופו של דבר, צריך לייצר יותר פלדה חשמלית כדי לסגור את הפער בין היצע לביקוש. אנו מצפים שזה יקרה, אם כי לאט. כאשר תעשיית הפלדה מתמודדת עם זה, אנו מצפים מספקי רכב המשולבים בצורה אנכית יותר בשרשרת האספקה ​​שלהם (במיוחד אספקת פלדה) להתחיל להגדיל את חלקם באמצעות זמני אספקה ​​קצרים יותר ומחירים נמוכים יותר. הכרחי לייצור שלהם. ספקי מנועים מסתכלים על זה כעל טרנד עתידי במשך שנים. כעת אנו יכולים לומר בביטחון שהמגמה הזו החלה רשמית.
בלייק גריפין הוא מומחה למערכות אוטומציה, דיגיטציה תעשייתית וחשמול רכבי שטח. מאז שהצטרף ל-Interact Analysis ב-2017, הוא כתב דוחות מעמיקים על שווקי מנוע AC במתח נמוך, תחזוקה חזויה והידראוליקה ניידת.