WEIFANG, סין, 31 במרץ 2023 (GLOBE NEWSWIRE) - Hongli Group Inc. ("החברה") (NASDAQ: HLP) הודיעה היום כי סגרה את 2,062,500 מניותיה הרגילות ("ההצעה") בציבור ראשוני הַצָעָה. ("ההצעה" של "המניות הרגילות") במחיר הנפקה של 4 דולר למניה עם תמורה ברוטו של 8.25 מיליון דולר לפני חיתום הנחות ועלויות הנפקה. החברה הינה חברת אחזקות אשר, באמצעות סדרה של הסדרים חוזיים, מאגדת את התוצאות הכספיות של שאנדונג הונגלי צורת צינורות בע"מ וחברות הבנות שלה, מהיצרניות המובילות של פרופילי פלדה מגולגלים קרים בסין. איגוד התעשייה המקצועי China Cold על פי מחלקת הכיפוף של תעשיית הפלדה, חדשנות פונקציונלית של מוצר, שיפור פרודוקטיביות והתאמה אישית.
הצעה זו מוצעת במחויבות חזקה. כמו כן, החברה העניקה לחתמים אופציה הניתנת למימוש תוך 45 ימים ממועד כניסתו לתוקף של טופס רישום החברה F-1 (תיק מס' 333-261945) כפי שתוקן בקשר עם ההצעה ("ה"). ") לרכוש עד 309,375 מניות של מניות רגילות במחיר ההנפקה בניכוי הנחות חיתום ועמלות לכיסוי הקצאות מחדש, אם ישנן. ההצעה הסתיימה ב-31 במרץ 2023 וב-29 במרץ 2023 החלו המניות הרגילות להיסחר בשוק ההון של נאסד"ק תחת הטיקר "HLP".
EF Hutton, חטיבה של Benchmark Investments, LLC, שימשה כמנהלת חשבונאות יחידה עבור ההשמה. Robinson & Cole LLP פעלו כיועצי ניירות הערך של החברה בארה"ב, ו- Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP פעלו כיועצו המשפטי של החתם. East & Concord Partners פעלה כיועצת משפטית לחברה בסין. ARC Group Limited שימשה כיועצת פיננסית לחברה.
The registration application was filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and declared effective by the SEC on March 28, 2023. The placement is made only through the prospectus. A copy of the final prospectus in connection with this proposal may be obtained from EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, or email syndicate@efhuttongroup.com, or call (212) 404- 7002. In addition, a copy of the prospectus relating to this proposal is available on the SEC website at www.sec.gov.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או הצעה לרכוש את ניירות הערך המתוארים במסמך זה, ואף אין לבצע מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאמור היו בלתי חוקיים בעבר לרישום. או לציית לחוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.
Hongli Group Inc. – חברת אחזקות של איי קיימן, שאין לה פעילות נפרדת. באמצעות סדרה של הסדרים חוזיים, החברה איחדה את התוצאות הכספיות של שאנדונג הונגלי שייפד צינור ושות' בע"מ וחברות הבנות שלה (המכונה ביחד "VIE"). VIE היא אחת מהיצרניות המובילות של פרופילי פלדה מגולגלים קרים עם חברות בנות פועלות בסין. VIE מתכננת, מייצרת ומייצרת חלקי פלדה מגולגלים קרים עבור מכונות וציוד במגוון תעשיות כולל אך לא רק כרייה, בנייה, חקלאות ותחבורה. עם היסטוריה של יותר מ-20 שנה, ל-VIE יש לקוחות ביותר מ-30 ערים בסין והקימה רשת גלובלית עם קוריאה, יפן, ארצות הברית ושוודיה. נכון לעכשיו, ל-VIE יש 11 קווי גלגול קר המייצרים מוצרי פרופיל בחומרים, גדלים וצורות שונים.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כוללות הצהרות על תוכניות, יעדים, יעדים, אסטרטגיות, אירועים עתידיים או תוצאות של פעולות, כמו גם הצהרות שאינן הנחות היסוד והצהרות של עובדות היסטוריות. כאשר החברה משתמשת בביטויים כגון "עשוי", "תרצה", "מתכוון", "צריך", "מאמין", "צופה", "מצפה", "פרויקט", "מעריך", "ממשיך" או ביטויים דומים לעשות לא רק בהתייחסו לנושאים היסטוריים בלבד, הוא משמיע הצהרה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד אינן ערובות לתוצאות עתידיות והן כפופות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהציפיות של החברה הנדונות בהצהרות הצופות פני עתיד. הצהרות אלו כפופות לאי ודאויות וסיכונים, לרבות, אך לא רק, אי ודאויות הקשורות לתנאי השוק ולגורמים אחרים המתוארים בסעיף "גורמי סיכון" בהצהרת הרישום שהוגשה ל-SEC. מסיבות אלו, בין היתר, משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על אף אחת מההצהרות צופות פני עתיד בהודעה לעיתונות זו. גורמים נוספים נדונים בהגשות של החברה לרשות ניירות ערך, הזמינים בכתובת www.sec.gov. החברה אינה מתחייבת לשנות בפומבי הצהרות צופות פני עתיד אלה כדי לשקף אירועים או נסיבות המתרחשים לאחר מועד פרסומם.
זמן פרסום: 19 באפריל 2023